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Cheon Yoo-ok, que vive como huérfano mientras mendiga, se encuentra con un amigo llamado Gun-ak. Yu-ok salva a l ahermana pequeño de Gun-ak, Cheong-ah, y a cambio, Gun-ak salva la vida de Yu-ok. Se convierten en amigos íntimos, dispuestos a sacrificar sus vidas el uno por el otro. Juntos se unen a la Secta Soberana Celestial, donde se preparan como discípulos del Soberano y de Cheon Gi-won, el líder militar de la Secta Soberana Celestial….